بوئنوس آیرس، آرژانتین، ۱۹۸۳. در آخرین روزهای پرآشوب دیکتاتوری نظامی، آلیسیا، معلم تاریخ دبیرستان، شروع به پرسیدن سوالات ناراحت‌کننده‌ای درباره منشأ تاریک زندگی گابی، دخترخوانده‌اش، می‌کند.

خوان ۱۷ ساله که با والدینش زندگی می‌کند، با چند روشنفکر معاشرت دارد که می‌خواهند از روح انسان عکاسی کنند. دوست‌دختر حامی مالی این گروه آنا نام دارد و خوان با وجود اینکه می‌داند او به دلیل «دیوانگی» دو سال را در یک کلینیک گذرانده، مجذوبش می‌شود. خوان هر زمان که بتواند با آنا ملاقات می‌کند و به عنوان فروشنده دوره‌گرد آموزش می‌بیند؛ اما وقتی عکاس آلمانی پروژه روح به او یک منظره‌یاب می‌دهد، زندگی‌اش تغییر می‌کند و او را در مسیر موفقیت‌های بعدی‌اش به عنوان کارگردان هالیوود قرار می‌دهد.

با ورود به سال سوم دانشکده پزشکی، گروهی از دانشجویان جوان باید خود را برای انتخاب تخصص آینده‌شان آماده کنند. آن‌ها باید به هر طریقی رئیس بخش جراحی را تحت تاثیر قرار دهند و در عین حال یاد بگیرند که چگونه در دنیای مرگ و زندگی پزشکی و پیچیدگی‌های زندگی روزمره خود دوام بیاورند.

مردی پس از مرتکب شدن کلاهبرداری در شرکتی که در آن کار می‌کند، با شخصیت عجیبی آشنا می‌شود که او را به گروهی معرفی می‌کند که در حال طراحی یک حمله تروریستی هستند.